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Hyperion神器之SmartView产品(中篇)

原创 IT综合 作者:oracle_cj 时间:2021-08-10 17:46:37 2 删除 编辑
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  SmartView功能菜单概述

主要分三部分介绍smartview功能菜单,包括:

  • “smartview”菜单

  • “smartview”菜单中的“选项”

  • “HFM即席”菜单


1、SmartView菜单

首先说下“smartview”菜单,这是smartview通用的菜单,主要提供连接入口、工作表刷新、提交数据及进行smartview设置的一些选项等基础功能,如下是11.1.2.5.900版本:
大概介绍下每个功能:
面板 ”:主要是打开smartview连接信息进行系统登录。

此界面可以点右上角的X关闭,当点击“面板”时即可显示。
连接 ”:主要展示活动的连接以及最近连接过的系统。
函数 ”:主要用来构建函数,修复函数,下面有四个选项
用的最多的是“构建函数”和“修复连接”,“修复连接”主要用在配置好的模板有时单元格公式显示不正常时,这个功能就变得非常有用。对于初学者而言,“构建函数”是非常好入门HFM函数的办法,当点击构建函数时,会出现HFM支持的函数清单,如下图:
每个函数的功能就不展开介绍。
刷新 ”:包括刷新当前sheet和刷新整个Excel工作簿。
提交 ”:将excel单元格数据提交到HFM系统。
选项 ”:选择是非常用看点的功能,后面一节专门说。
帮助 ”:包括目录、文档、smartview版本等信息
其中目录是smartview的帮助文档,是入门和深入smartview最好的资料(中文),文档是整个epm的官方文档(英文)。

2、SmartView菜单中的“选项”

有如下几个选项:

  • 成员选项


介绍几个常用的:
“放大级别”,默认是下一级别,主要是做即席分析的时候,双击功能想要的结果,有三个选项:下一级别、所有级别、最低级别。
“成员名称显示”,表单或者即席分析展示时,可以选择是否需要展示维度编码或名称。
POV变化时保留公式 ”:这是一个很有意思的功能,一般都用不到,相信90%的读者都没有用到过。介绍下笔者使用的一个场景,比如我有一套输入表,用户录入表时可以在Exel中一次性打开所有输入表,然后这套输入表中的每个输入单元格设置取数公式,取数源比如是从其他系统或者手工收集的数据,然后将个Excel表保存在线下。每个月填报时只需要更新数据源,然后打开HFM输入表连接上系统,直接提交即可。我们可以想象,用户线下保存的带有HFM表单的Excel中,HFM表单的POV是上个月的,所以当月填报时,需要连接系统,选择不同的公司,不同的月份甚至其他的POV维度,当选择POV后,需要先进行刷新表单,这是系统就提示你之前设置的公式会丢失,这时smartview选择中的“POV变化时保留公式”就变得非常有用。
有人经常问,说我的smartview这个功能“POV变化时保留公式”是灰色的,不能勾选,那是因为你没有打开一张HFM的表单。


  • 数据选项

对表单或者即席网格中单元格显示的设置
隐藏行/隐藏列:勾选相应的选项,就会出现相应的结果,这句话简直就是废话,需要实践才能感知。
替换:用的最多的就是第一个,默认是#MISSING,需要改成#NumbericZero,单元显示才正常。
提交零 :这是一个很有用的功能,当你在单元格录错数据后想清除它,你录入0或者空是清除不了的,必须要勾上这个选项才能生效。这个选项默认是不勾的,为什么?因为HFM系统认为0也是数据,如果默认勾上,当用户设置公式的数据源为0时,HFM表单的单元格全是0,用户提交后,系统就会产生大量的为0数据,我们认为这是“垃圾数据”。
单元格显示 :默认值是“数据”,也就是你刷新看到的是数据。还有“计算状态”和“流程管理”,这两个选项也很有用,通过计算状态可以刷新全架构的目前的状态,是OK/OKSC/CN等;通过流程管理可以统计所有公司提交数据的情况(审核级别1/2/3等),这个功能比在web端流程控制去筛选要实用的多。

  • 格式设置

用的比较多的是“使用千分位分隔符”

  • 单元格样式

单元格样式很有用,它将HFM中数据的状态展示,可以看出每个单元格是锁定还是只读的的颜色区分等,必须要勾选。如果发现单元格展示不正常,可以检查这里是否正确勾选。

  • 特异功能

我们有时候会遇到smartview打开的表单或者即席分析网格展示不正常,或者错乱的时候,在你找不到原因的时候,使用“重置”功能则变得非常有用。但要记住需要重启Excel才生效。

3、HFM即席菜单

只有你在HFM应用上右键-即席分析或者点面板框下面的即席分析时才会出现此菜单,如下图示:

我们说HFM与Excel集成最强大的地方就是HFM即席。
主要是两大部分:分析和数据

  • 分析部分

使用分析区域的功能,可以灵活查到HFM系统中任意数据的,这里不再展开。

  • 数据部分

数据部分的功能可以代替web端流程控制中的功能,比如在“计算”选项卡中可以执行计算/折算;在合并选项卡中可以执行合并相关的操作。
穿透钻取,主要是用在HFM+FDMEE集成的方案中,可以通过带有特殊标识的单元格,在Excel中执行穿透钻取,自动单点到web网页,打开FDMEE的明细网页,然后继续钻取到EBS等支持的ERP系统的凭证上。
提交数据,在旧版本的smartview中,提交数据没有附带选项,而新版本中的提交数据是可以有选择的,比如你可以只提交选定区域的数据,提交后不刷新等等。

4、一点思考

笔者认为smartview是一个非常强大的Excel插件,基本可以满足用户日常需求,但强大的功能得以发挥是因为有HFM这么优秀的平台支撑。
从用户视角来看,仍然是可以有很多改进的地方,比如说用户会问为什么网页登录和smartview登录地址不一样,比如我登录了smartview,但是看不到是哪个用户登录的,不像在网页端,浏览器上可以看到用户登录信息。在这一点上,在tagetik的Excel插件改进这一用户体验,用户使用一个地址即可登录网页,也可以登录Excel,同时在Excel中可以显示登录的用户。
我们都知道,Excel插件通用的弊病就是不稳定,经常出现没有加载菜单或者被禁用的情况。在去设计类似smartview这样的产品时,立足支撑的产品平台,提升用户体验,还需更多关注稳定性、易用性。

5、总结

上面介绍的所有的smartview的菜单功能,在ORACLE官方提供的vba脚本中都有对应的调用函数,这些函数在哪里,以及如何使用,我们将在下篇分享。


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